Unternehmenstransaktionen bieten Firmen eine einmalige Gelegenheit zu wachsen und neue Potenziale zu erschließen. Wir begleiten unsere Mandanten langfristig durch diesen Prozess. Unsere professionelle Transaktionsberatung schafft bei diesem wichtigen Schritt Sicherheit. Mit einem fachübergreifenden Team aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern sowie Industrieexperten bieten wir die bestmögliche Kompetenz für eine zielführende und erfolgreiche M&A-Transaktion aus einer Hand.
Die finanzwirtschaftliche Analyse ist eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für den Unternehmenserwerb. Eine Vielzahl gesammelter Unternehmensdaten wird mit modernen Systemen analysiert und bewertet. Dabei werden nicht nur Vergangenheitsdaten und Planungen analysiert, sondern auch Unternehmensprozesse und IT-Systeme auf den Prüfstand gestellt. Auf dieser Basis erkennen wir zukünftige Chancen sowie Risiken und entwickeln beispielsweise für Investoren einen passenden Unternehmensplan, der idealerweise auch Synergien im Unternehmensverbund aufzeigt.
Insbesondere in der Due–Diligence-Analyse profitieren unsere Mandanten von unserer langjährigen Erfahrung aus zahlreichen Projekten für Investoren. Aber auch unser Know-how aus Sanierungs- und Restrukturierungsprojekten mit Unternehmen trägt zu unserer umfassenden Expertise bei.
Zu unseren Sonderprojekten gehört die Begleitung von Unternehmenstransaktionen wie Akquisitionen und Verkäufen von Unternehmen und Unternehmensteilen. Die Anlässe für Unternehmenstransaktionen sind vielfältiger Natur: So können strategische Überlegungen und Marktentwicklungen Anlass zu Unternehmenstransaktionen geben.
Insbesondere bei Unternehmenskäufen beauftragen uns die Kaufinteressenten mit einer Financial Due Diligence. Anhand des Rechnungswesens und der Jahresabschlüsse wird dabei die Zielgesellschaft genau untersucht, um die Inhalte und den Wert zu ermitteln und Fehlinvestitionen zu vermeiden. Neben den Vergangenheitsdaten werden dabei auch die Unternehmensplanungen untersucht, inwieweit sich diese konsistent zu den Daten der historischen Unternehmensentwicklung entwickeln. Dabei werden die Umsatz- und Ergebnistreiber identifiziert und oftmals auch anhand von Szenario- und Sensitivitätsrechnungen plausibilisiert.
Die Ergebnisse der Financial Due Diligence fließen in der Regel in die unmittelbaren Preisverhandlungen ein und bilden oftmals die Basis für vertragliche Regelungen, die in Bezug auf den Kaufgegenstand getroffen werden. Häufig geht die Financial Due Diligence einher mit der Tax Due Diligence, die sich den steuerlichen Themen widmet.
Anlassbezogen wird eine Financial Due Diligence meist vom Käufer eines Unternehmens beauftragt, um sich Klarheit über den Kaufgegenstand zu verschaffen. Es gibt jedoch auch den Fall, dass die Stakeholder einer zu verkaufenden Gesellschaft eine sogenannte Vendor Due Diligence in Auftrag geben, um den Prozess durch die Aufbereitung und Zusammenstellung von Unterlagen in einem Datenraum vorzubereiten und den gesamten Prozess hierdurch zu beschleunigen.